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찰리 국장을 찾기 위해 W.I.A 서버를 해킹하는 타이거 수사대. 이탈리아 베네치아에서 사건이 일어나고 있다는 걸 알게 된다. 찰리 국장 몰래 베네치아로 떠난 세 친구는 팔라초 파라디소의 주술 모임을 우연히 보게 된 뒤 건물을 관찰하는 뚱뚱한 남자와 팬텀 복장을 한 묘령의 남자에게 쫓기게 된다. 과연 두 남자가 찾고 있는 것은 무엇일까? 이 사건을 통해 세 친구는 그토록 궁금해 하는 찰리 국장과 만나게 될 것인가!